Après avoir sélectionné votre profil investisseur, vous avez reçu une Déclaration d’Adéquation (DDA) par mail.
Cette Déclaration d’Adéquation du conseil en investissement comporte l’ensemble des propositions d’investissements présente chez Ismo, couplé à une information détaillée sur le produit conseillé (comparatifs fiscaux, risques des produits, coûts et charges).
Ce document vise à préciser que la proposition de profil investisseur qui vous a été présentée répond à vos objectifs et à votre profil. Ce document est à conserver par vos soins.
Plus précisément, la déclaration comporte les éléments suivants :
- Les avantages et risques de chaque proposition
- L’appréciation des connaissances financières du client
- Les objectifs du client en matière d’investissement
- Les propositions et préconisations du conseiller