Ismo est un produit de Wide Asset Management. Notre objectif ultime est de bien servir et protéger nos clients.
C'est dans ce but que nous vous faisons remplir le KYC, Know Your Client.
Dans un monde idéal, nous aurions aimé pouvoir vous permettre d’accéder plus simplement à notre service, mais cela n’aurait pas été très sérieux ! En revanche, nous avons beaucoup travaillé pour vous permettre de vous inscrire le plus simplement possible, dans un cadre adapté à tous.
Le KYC est une obligation légale. Il a pour objectif de proposer un service adapté et fiable à l’ensemble des clients.
C’est une étape primordiale lors de l’inscription à notre service. Elle nous permet de :
- vérifier les identités de chacun, lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
- vous proposer un service d’investissement correspondant à votre profil et adapté à vos ressources et objectifs.
Voici les différentes étapes de notre KYC, nous permettant de répondre aux exigences de l’Autorité des Marchés Financiers et de vous proposer le service le plus adapté à votre profil.
1 - Questionnaire.
En tant que société de gestion, la connaissance client nous permet de vous proposer un investissement adapté à votre connaissance des marchés financiers, votre appétence aux risques, vos ressources financières et votre objectif d’épargne.
Cela correspond au questionnaire présent au début de l’inscription, et qui nous permet de vous proposer l’un de nos profils d’investissement : Ismo Prudent, Ismo Balanced et Ismo Dynamic.
2 - Pièce d’identité et justificatif de domicile.
Ces documents nous permettent de vérifier votre identité et de créer un service sûr pour tous nos clients en excluant ainsi les possibilités de fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3 - La sécurité des données
La sécurité des données fait également partie du processus du KYC : pour exercer notre métier et protéger les intérêts de nos clients, nous collectons des informations et vérifions les données fournies. Ainsi, avant même que la réglementation récente appelée RGPD (Réglementation Européenne de Protection des Données) n’entre en vigueur pour l’ensemble des entreprises, la sécurité de vos données était déjà une priorité pour les sociétés financières.
Si vous avez trouvé les quelques minutes d’inscription un peu longues, vous comprenez mieux maintenant pourquoi cette étape est essentielle, et nous sommes certains qu’aujourd’hui vous êtes rassurés d’avoir eu à passer cette étape initiale !